Sen, o último e mais poderoso Dragão que continuou a vagar pelos céus, causando caos e destruição por toda a terra. Quando toda esperança estava perdida, a raça humana clama a sua última esperança, uma Bruxa muito poderosa. Incapaz de destruir o dragão, a Bruxa usa o que resta de seu poder para lançar um feitiço. Sen não foi derrotado, mas agora renasceu como humano. Como Sen vai viver sua vida agora como um humano que ele uma vez desprezou e viu como fraco?